Transparenz in der Vermögensverwaltung
Seit über 15 Jahren analysiert das IVA die Beratungsqualität, Anlagevorschläge und Portfoliomanagement-Leistungen von Vermögensverwaltern – unabhängig, datenbasiert und differenziert.
Dabei gehen wir je nach Kundengruppe und Zielsetzung sehr differenziert vor.
Wir screenen zigtausende reale Kundendepots, entsenden qualifizierte Mystery Shopper in Beratungsgespräche, werten umfassende Fragebögen aus, analysieren große Datenmengen und führen qualitative Online-Recherchen durch.
Die IVA Studien im Überblick
Ranking
Top Vermögensverwalter: Analyse von über 62.000 realen Kundendepots von unabhängigen Vermögensverwaltern
Seit 2019 werden jährlich mehr als 300 unabhängige Vermögensverwalter eingeladen, ihre anonymisierten, echten Kundendepots zur Analyse und Bewertung zur Verfügung zu stellen. Diese einzigartige Analyse umfasst inzwischen mehr 62.000 Kundendepots von über 100 unabhängigen Vermögensverwaltern. Bewertet werden die Portfoliostruktur, die Produktumsetzung, das Risikomanagement, die Kosten und Performance.
Medienpartner:
Die Untersuchungsergebnisse finden Sie im Capital Magazin Nr. 7 oder hier:
Ihr Ansprechpartner: Dr. Andreas Ritter
Analyse
Trendmonitor Vermögensverwaltung
Die Studie zeigt jährlich, wie die Kunden von unabhängigen Vermögensverwaltern investieren und welche Veränderungen in den Depotstrukturen festzustellen sind, inklusive der beliebtesten Aktien, ETFs und Fonds.
Den aktuellen Trendmonitor Vermögensverwaltung finden Sie hier:
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner: Dr. Andreas Ritter
Ranking
Herausragende Vermögensverwalter
Über 35 Angebote von Privatbanken, Banken und Sparkassen werden seit 2007 jährlich geprüft. Der Fokus liegt auf der Beratungsqualität, den Anlagevorschlägen und der Portfolioqualität.
Basis: ca. 1 Mio. EUR Anlagevolumen
Medienpartner:
Den aktuellen Artikel zur Untersuchung finden Sie bei FOCUS MONEY Ausgabe 50/2024 oder hier.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes
Ranking
Nachhaltige Vermögensverwaltung (ESG)
Analyse und Bewertung der ESG-Qualität von Portfolios, der Transparenz des ESG-Prozesses und der Nachhaltigkeitsausrichtung der Anbieter. Seit 2021 laden wir mehr als 70 Banken, Sparkassen und unabhängige Vermögensverwalter ein, sich der Herausforderung zu stellen an der umfassenden Untersuchung teilzunehmen.
Medienpartner:
Den aktuellen Artikel finden Sie im Capital Magazin Nr.6 oder online hier:
Für einen Deep Dive in die Ergebnisse sprechen Sie uns gerne an.
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes
Ranking
Robo-Advisor-Vergleich
Seit 2017 wird die ganzheitliche Leistungsfähigkeit der digitalen Vermögensverwalter – aktuell rund 40 Robo-Advisor – untersucht. Analysiert und bewertet werden die Kundenanalyse (Profiling), die Investmentleistung und die Servicequalität.
Medienpartner:
Ihr Ansprechpartner: Christian Apelt
Ranking
Nachhaltige Robo-Advisor-Portfolios
Die jährliche Untersuchung des ESG-Angebotes der digitalen Vermögensverwalter. Analysiert wird die Portfolioqualität aus Nachhaltigkeitsperspektive, die Prozesstransparenz und die nachhaltige Unternehmensausrichtung der Robo-Advisor.
Medienpartner:
Die Veröffentlichung der Ergebnisse erfolgt im Capital Magazin Nr. 12 oder auf Capital.de:
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes
Analyse
Robo-Advisor in der Krise
Ein Simulationsexperiment zur Belastbarkeit von Rebalancing- und Volatilitätsstrategien während der Marktturbulenzen 2018. Für die Robo-Advisor war dies die erste Bewährungsprobe.
Fordern Sie die kostenlose Kurzstudie gerne bei uns an:
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes
Analyse
Portfolio-Optimierung durch Senkung der inneren Kosten
Die Studie befasst sich mit den Möglichkeiten zur Nachbildung aktiver Fonds. Wir sind der Frage nachgegangen, inwieweit sich die Ergebnisse erfolgreicher aktiv gemanagter Fonds durch passive Faktor-Tilt-Portfolios nachbilden lassen.
Die Antwort vorweg:
Auf Basis des inzwischen verfügbaren umfangreichen und differenzierten Spektrums an passiven Fondslösungen ist es möglich, die Performance auch sehr erfolgreicher aktiv gemanagter Fonds vollständig oder zumindest anteilig durch passive Faktor Tilt Portfolios nachzubilden. Die sich dadurch bietende Option, zu teures Faktor Exposure in einem Portfolio zu identifizieren, eröffnet eine Reihe interessanter Anwendungsmöglichkeiten.
Die Studie mit den Ergebnissen und den Anwendungsmöglichkeiten können Sie hier kostenlos anfordern:
Ihr Ansprechpartner: Dr. Gabriel Layes